Ik wil mij graag aan u voorstellen en informeren over mijn werkwijze. Als u besluit om van mijn diensten gebruik te maken, weet u precies waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.
Wie ben ik?
Evers Financieel Coach biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van persoonlijke financiële planning. Ik treed niet op als bemiddelaar als ik, in het kader van uw financiële planning, eventueel adviezen geef om bepaalde producten af te sluiten.
Het uitgangspunt is het advies maar kan u wel behulpzaam zijn, u bij de aanvraag van deze producten te begeleiden. Ik treed dan middels een volmacht namens u op bij banken en andere financiële aanbieders.
Karel Evers is een gecertificeerd financieel planner en aangesloten bij de Federatie Financiële Planners (www.ffp.nl) onder nummer 2073. Jarenlang heeft Karel een eigen verzekeringskantoor gehad dus heeft naast de ervaring die hij heeft opgedaan bij diverse banken en verzekeraars voldoende know how en marktkennis om een ieder te adviseren.
Evers Financieel Coach staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant onder nummer 17091242. Het nummer bij de Autoriteiten Financiële Markten is 12016903.
Mijn diensten
Ik kan u van dienst zijn op het gebied van persoonlijke financiële planning, nalatenschapsplanning, vermogensplanning maar ook voor de begeleiding bij echtscheiding.
Omdat er bij financiële planning enorm veel zaken aan de orde komen kan ik ook hier voor worden ingeschakeld. U moet dan denken aan:
- begeleiding bij financieringen onroerend goed zowel zakelijk, particulier als beleggingsonroerend goed
- begeleiden van pensioenproblematieke en het maken van berekeningen
- als spreekbuis voor u als klant naar de financiële aanbieders
Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie van uw volledige financiële situatie, kunt u van mij een aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is.
Bij het analyseren van uw persoonlijke situatie vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Op al deze gebieden help ik u eventueel bij het aangaan van overeenkomsten tussen u en de financiële aanbieder van uw keuze. Ik ben geen directe bemiddelaar van financiële producten maar blijf u verder wel begeleiden met onze advisering.
Indien het nodig en wenselijk is, onderhoud ik namens u (middels een volmacht) de contacten met de leveranciers van eventueel door u afgesloten financiële producten.
|
